Kur një forcë keqdashëse pushton mbretëritë e Agonos, një kalorës i vetëm duhet të nisë një kërkim të rrezikshëm për të gjetur dragoin e fundit dhe për të shpëtuar botën.
Vance po ndërton një bazë të re në periferi të largëta të Kirkcaldy, Skoci. Aty, asistentja e tij Elizabeth, së bashku me ish-studentin John, rekrutojnë një grup të ri shpresëdhënës shpirtrash të humbur për një tërheqje intensive për të zgjidhur problemet e tyre të rrënjosura thellë.