I dëshpëruar për të gjetur para për kirurgjinë e mamasë së tij, një boksier kërkon babanë e pasur që nuk ka takuar më parë. Kur udhëton nga Filipinet në Kore, atë e ndjekin njerëz të ndryshëm dhe përballet dhe me një të vërtet të frikshme.

Sujin, e cila ka humbur kujtesën, për shkak të një incidenti të tmerrshëm, fillon të dyshojë për burrin e saj. Ajo e gjen veten të ngatërruar, midis realitetit dhe iluzioneve, të vërtetave dhe gënjeshtrave.

Historia e mbretit tiran të Joseonit, Yeonsani, i cili shfrytëzon popullin për kënaqësitë e tij fizike; historia e shërbyesve të tij në dukje besnik që kontrollojnë atë dhe të gjitha marrëdhëniet në pallatin mbretëror; dhe historia e një gruaje që kërkon hakmarrje.