Një zyrtar i korruptuar doganor gjen një sasi të drogës ku arrin të bëhet një gangster vicioz dhe së bashku me ekipin e tij do të ketë partneritet më të fuqishëm të krimit në Busan.
Filmi ndjek betejën e vitit 1597 në Mjeongriang gjatë pushtimit Japonez të Koresë. Admirali i jashtëzakonshëm Ji Sun shin me një flotë prej 12 anijesh duhet t'i bëjë ballë flotës së frikshme japoneze prej 133 anijesh luftarake. A do mund t'i mbijetojë kësaj beteje Admirali apo do ta fitojë atë kundër të gjitha gjasave?