Historia e jashtëzakonshme dhe rrëqethëse e mashtruesit Robert Freegard,
i cili u maskua si agjent i MI5 dhe mashtroi njerëzit që të fshiheshin dhe gruan që ra në dashuri dhe më pas e shkatërroi.
Kur Xhoni, një tridhjetë e pesëvjeçar, i është dhënë vetëm pak muaj të jetojë, ai përpiqet të gjejë një familje të re për djalin e tij tre vjeçar, që ta mbrojë nga kjo situatë e tmerrshme.
Një artiste shkon për të jetuar ne luginën Hudson me familjen e saj. Ajo fillon të dyshojë se martesa e saj ka diçka të fshehtë dhe të errët, gjë të cilën ajo e zbulon në shtëpinë e saj të re.
Një gazetar nga Uellsi nxjerr në media lajmin për urinë në Bashimin Sovjetik, në fillim të viteve 30. Ky lajm do i shkaktojë atij telashe dhe peripeci të shumta, në udhëtimin e tij në Bashkimin Sovjetik.